CRÉATEUR DE SOLUTIONS PERSONNALISÉES

 

  AccueilContact ....

 

    a.marrasse@in-vest.fr

    06 88 30 15 71           

DÉROULEMENT D'UNE MISSION

 

  Le 1ier rendez-vous : Etablir un Bilan
  • Remise du document d’entrée en relation présentant le Cabinet et ses agréments,
  • Nous collectons les informations familiales, financières et économiques afin d’établir un diagnostic et détecter les points d’amélioration de votre situation,
  • Nous déterminons ensemble quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme,
  • Nous identifions votre profil d’investisseur par rapport à la notion de risque,
  • Nous mesurons ensuite les ressources nécessaires et les contraintes à prendre en compte pour atteindre ces objectifs.
 
  Le 2ième rendez-vous : Analyse et propositions
  • Au travers d’un bilan personnalisé, analyse détaillée de votre situation, nous vous proposons des alternatives sur le plan stratégique avec des simulations financières agrémentées de notes techniques,
  • Ensemble, nous arbitrons sur les variantes proposées afin d’effectuer le choix le plus adapté au triptyque situation / objectifs / risque,
  • Selon vos directives, nous établissons une lettre de mission reprenant objectifs et modalités à atteindre dans le cadre de notre étude,
  • Nous vous assistons ensuite pour la mise en place de nos préconisations : investissements immobiliers, investissements financiers, transfert de portefeuille, financement bancaire,...
 
  Le suivi : inscrivons ensemble une relation dans le temps
  • Parce que la gestion financière est en perpétuel changement (Lois de Finances, réglementation européenne, réformes fiscales, actualité économique) nous nous engageons avec vous sur la durée pour suivre vos placements et vous informer de tout changement susceptible de modifier votre situation, et pour vous assister dans vos prises de décisions.
  • Veille permanente de l’actualité sociale, économique, politique et fiscale,
  • Entre 1 et 4 entretiens annuels (selon chaque dossier) pour faire ensemble le point sur votre situation et répondre à toutes vos questions,
  • Réunions d’informations annuelles par les gestionnaires de vos placements pour rendre compte des performances et vous faire part des perspectives futures.